Deine Lebenssituation ist mir sehr wichtig!
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Am Anfang, einer Zusammenarbeit, steht immer eine umfassende Analyse Deiner Situation. Das bedeutet für Dich, dass ich in unserem Analysetermin, vor allem alle bestehenden Versicherungsverträge einsehe, um sie auf Aktualität zu prüfen. Ebenso stelle ich Dir Fragen zu Deiner familiären Situation und, extrem wichtig, zu den für Dich wichtigen Punkten bei deiner Absicherung. Nichts ist schlimmer, als Versicherungen, die nicht dem entsprechen, was Du willst. Daher ist der erste Termin mit Dir gemeinsam richtungsweisend für die zukünftige und langjährige Zusammenarbeit.
Rückruf gewünscht
Ziel dieses Gesprächs ist es, dass ich mich so gut wie möglich in Deine Lage versetzen kann und verstehe, was Dir wichtig ist.
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Am Ende der Analyse steht eine ausführliche Auswertung Deiner Daten. Dein persönliches Finanzgutachten ist dann die Grundlage eines zweiten Gesprächs.
Bitte um Rückruf
Ich zeige, mit der Auswertung Deine vorhandenen Lücken, senkt Dir Kosten und gibe Dir Empfehlungen zu Deiner Absicherung, Deiner Vorsorge und deinem Aufbau von Vermögen. Bereits hier ermöglicht Dir  deine persönliche Finanzstrategie einen wirtschaftlichen Vorteil von durchschnittlich 1.000 Euro pro Jahr.
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Ich, als Dein Fachmann, stelle Dir das Gutachten schriftlich zur Verfügung und erörtere mit Dir alle finanziellen Fragen. Ich zeige Dir auf, wie Du Deine Haushaltskosten senken kannst, wie und wann Du Dir ein Eigenheim leisten kannst oder wie Du den Start Deiner Kinder in das eigene Leben finanziert bekommst. Sprich: Wie Du Deine Wünsche und deine Ziele erreichen kannst.
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Im Lauf unsere Zusammenarbeit enscheidest Du was Du gern umsetzen möchtest!
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1. Vertragsmanagment: Finanzdaten ändern sich ständig im Laufe der Jahre. Mit deinem optimalen Vertragsmanagement erinnern ich Dich telefonisch oder schriftlich an alle wichtigen Fristen und Termine, die Deine Finanzen und Verträge betreffen. Das intelligente Vertragsmanagement organisiert außerdem Deine Verträge und spart Dir so Zeit und viel Geld.
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2. Mandantenportal: Deine Wünsche und Entscheidungen müssen nicht warten! Du kannst, mit deinem Portal, notfalls zu jeder Tages- und Nachtzeit reagieren und Änderungen vornehemen. Mit deinem Mandantenportal überblickst Du stets genau, wo und wie Du stehst. Du kannst dich informieren, Änderungen Deiner Daten vornehmen und mit Deinem persönlichen Mitarbeiter in Kontakt treten. Bequemer kannst Du deine Finanzen nicht regeln! - Egal wo und wann, Du hast die komplette Kontrolle.
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